Excel Boekhouden Klant

Klant Excel Boekhouden

In de klantmodule van Excel boekhouden kunt u alle administratieve activiteiten die samenhangen met uw klanten verrichten. Het gaat dan om klantbeheer, facturatie, betalingen, productbeheer en leveringen.

Klantbeheer Excel boekhouden

U kunt in dit Excel boekhoudpakket al uw klanten beheren. Hiervoor gaat u naar "beheer klanten" onder het kopje "klant" in de portal. U ziet dan een lijst met alle klanten die zijn aangemaakt in het Excel boekhoudpakket. Als u op het nummer van de klant klikt, verschijnt er een klantformulier. U kunt hier allerlei zaken in vastleggen. NIet alleen naam en adresgegevens, maar ook contacten, sociale media en zelfs de leadstatus voor nieuwe initiatieven met de klant. Als u een nieuwe klant wilt aanmaken, klikt u op de knop "nieuwe klant". Let op als u de naam en adresgegevens hier goed invult, hoeft u deze bij het maken van een factuur niet meer in te voeren. Op die manier hoeft u dus maar een keer deze gegevens in te typen. Dat scheelt tijd en verkleint de kans op fouten.

In onderstaande video ziet u de instructie voor het aanmaken van klanten.

Facturatie Excel Boekhouden

Natuurlijk is het ook mogelijk om een factuur te maken. U klikt daarvoor op "factuur" onder het kopje "klant"in de portal Excel boekhouden. Het formulier om een factuur te maken verschijnt dan automatisch. Hierin selecteert u de klant en vervolgens worden alle relevante gegevens voor deze klant voor u ingevuld. De invoer wordt door dit Excel Boekhoudpakket gecontroleerd op invoerfouten. En elke factuur wordt automatisch in het grootboek verwerkt. Zo heeft u dus een up to date inzicht in uw resultaat (zie Excel dashboard).

In onderstaande video ziet u de instructie voor het maken van een factuur met Excel boekhouden.

Verwerken van betalingen

Het is mogelijk om de betalingen van facturen op factuurniveau bij te houden. Hiervoor klikt u op "betaling" onder het kopje "klant". U ziet dan een lijst met alle facturen. Als u op een factuurnummer klikt, verschijnt een formulier waarmee u de betaling kunt vatsleggen. De betalingen worden ook automatisch verwerkt in het grootboek.

Leveringen Excel Boekhouden

Leveringen van producten zijn in het Excel Boekhoudpakket eenvoudig te verwerken. Het mooie is dat u zo een overzicht heeft over de nog te leveren producten. Daarnaast is deze module geintegreerd met de voorraad module. Op die manier heeft u goed inzicht in de voorraad en de leveringen.

Producten

Producten kunnen worden aangemaakt en beheerd via de "product" link. Hier kunt u onder meer de omschrijving en grootboekrekeningen voor kosten voorraad ingegeven. Als u bij klantfacturen of leveranciersfacturen een product kiest, worden de gegevens uit de productmodule automatisch gebruikt, tenzij u deze overschrijft.